第一天
单元一 常规管理任务
一、管理中处理好三个重点
1、用合适的人
2、做正确的事
3、调剂正确的环境和气氛
二、常规管理动作
1、会议经营——早夕会的运作
重新认识“会议”——此乃经营之核心
会议经营的内容
如何开好每日早会、暮会——每月换一种形式
如何开好每周、每月经营分析会
会议经营管理工具设计与使用（会开会，开好会）
2、 活动量管理——业绩的保障
活动量管理的精髓——绩效是做出来的
前台员工的活动量管理
后台员工的活动量管理
3、日常激励与沟通
有效沟通
激励的方式及运用
4、营销策划与执行
策划活动的出发点及活动的连续性
活动执行中的基本步骤（设计—启动动员—实施落实—反馈修正—活动总结）
5、中后台运营管理
建立财富管理模式下中台支持系统需要考虑的问题。
后台运营系统中的管理问题
6、费用预算及成本控制
成本预算中需要考虑的问题
新老客户成本
其他成本
7、经营中的风险控制系统
紧急事件和突发事件带来的风险
员工操作过程中带来的风险管理问题
员工营销中带来的风险管理问题

单元二 六大管理技能
一、平衡及自我感知能力：
【练习】事业平衡轮测试，确定未来需要提升的能力
二、有效沟通能力：
1、沟通的目的
2、沟通的方法
3、沟通回顾
三、时间管理能力：
1、界定工作职责
2、事务工作排序
3、学会说“不”
四、过程管理能力：
1、如何定计划
2、流程把控
3、绩效管理法
五、职业界限能力（组织和个人）：
1、取舍利益
2、大目标和小目标
3、私人情感与职场规则的权衡
六、授权激励能力：
1、提升激励能力的几点思考（意识、技能、习惯）
2、授权的好处
3、领导者的时间价值
4、通过授权培养下属能力
【案例分析】案例分析，讨论激励在实际工作中的启示
第一天课程小结，梳理学员困惑，答疑解惑。

第二天
单元三 银行业务拓展系统
一、销售渠道建设
1、合作模式
银企合作
银证合作
银保合作
2、社区模式
3、摆摊模式
4、陌拜模式
5、电话营销模式
6、网络营销模式
二、产品营销系统
1、产品分类、学习和专业提升
2、客户资金池管理
3、销售激励
单元四 银行客户关系管理
一、客户关系管理的理念
1、客户关系管理的理念
2、CRM理念的核心关注点。
二、客户关系管理的方法
1、关键人经营维护技巧
企业关键人有哪些
关键人经营维护中的技巧
2、资源经营维护技巧
资源分析（公共资源、公司资源、个人资源）
资源经营维护中的技巧
3、客户关系管理中必须知晓的国际流行市场营销沟通策略。
4、关系营销的特征和层次。
5、客户关系培养方式及成本核算，延长客户生命周期。
6、进行客户维护的两大有效方式。

单元五 银行存量客户深挖
一、大数据为金融机构带来的机遇和风险
1、互联网环境下的沟通主体
2、大数据背景下衍生的商业模式——客户授权保护
二、运用CRM系统进行存量客户深挖需要考虑的问题
1、设定业务目标
2、进行客户筛选
3、制定执行计划
4、实施客户深挖
5、定期数据反馈